別被川習通話騙了！486：這波利多只是「氣氛回暖」
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看到美國股市一早一片利多消息，說川普跟習近平通了90分鐘電話，要恢復貿易談判，還安排了互訪。
開盤時市場反應很熱，三大指數都有漲，但收盤還是跌了。這種「利多開高但壓回」的走勢，常常是短期警訊。
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幾個朋友問我是不是該進場了？我覺得還不急，現在進場風險還是有。為什麼這樣說？我列幾個重點給大家參考：
談的是「要談」，不是「已談成」
這次通話只是說「要恢復談判」，沒有協議，也沒有取消關稅，頂多算是暫時不吵架。歷史經驗告訴我們，中美這種「打打談談」很容易反覆。今天說氣氛很好，明天就可能又翻臉。
美國內部經濟開始轉弱
最近的失業救濟人數創下8個月新高，代表就業市場開始鬆動。
依我觀察，雖然AI、科技股在撐指數，但內需股、消費股其實很多都在整理。債券殖利率還高，資金還沒全面回流股市，像我很多資金依然在債券當中。這種環境下，即使大盤撐得住，個股會大洗牌。
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那麼哪些股票可以關注？
我認為現在可以留意幾個方向，但都要分批買、設好停損，不要一次重壓。
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- 半導體供應鏈（中長期邏輯清楚）
- 台積電ADR（TSM）
- 超微 AMD、應用材料 AMAT
- ASML（荷蘭光刻機大廠）
這些受惠於全球AI晶片擴張，但要注意震盪幅度很大，進場點要控制。
- 美國能源股：雪佛龍（CVX）、康菲（COP），特別是川普放寬能源政策，有利油氣股。
- 美元計價高股息ETF：像是SCHD、VYM，或者美國投資等級公司債ETF（LQD），如果你想穩穩賺息、不拼價差，這些是抗震選擇。
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中國概念股跟消費類股因為雙方還在對抗且通膨還沒降到底，壓力還在，這些我認為少碰為妙，這是最穩健保守的。
這波反彈只是氣氛改善，不是基本面翻多。真正進場，要抓節奏、分批來，不能因為川普跟習近平講個電話，就當作世界都沒風險了。
而且我覺得以川普個性跟他的大戰略，絕對不會讓中國好過。
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歡迎來到我的投資現場。
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